Начальник магполиции уверен: лейтенанту Вилле Гримхольд срочно необходим стажёр. Но вместо ожидаемого зелёного новичка к нему прикрепляют таинственного красавца на ультрасовременном магомобиле — и с первых минут ясно, что это совсем не тот напарник, с которым легко сработаться.

Найти с ним общий язык и так непросто, однако всё становится ещё мрачнее, когда в городе появляется маньяк, оставляющий кровавые следы и россыпь загадок. Улик почти нет, расследование вязнет, а стажёр раз за разом дарит такие ослепительные улыбки, что у Вилле предательски дрожат колени. Как действовать, когда дело заходит в тупик, а напарник путает мысли сильнее любой магии?