Художник Врубель во время визита к княгине Тенишевой создал картину «Взлетающий Демон», но в приступе безумия пытался ее уничтожить. Полотно скрыли, поручив его юному художнику Тиунову из крестьянской школы, поддерживаемой княгиней, чтобы он нарисовал поверх пейзаж. Из-за крестьянских волнений 1904 года княгиня закрывает школу. В современном Талашкино происходит убийство московского художника, который приехал реставрировать храм Святого Духа, построенный княгиней. Леля Шварц и Порфирий Потапов оказывают помощь местной полиции в расследовании.