Врач Кузнецов возвращался домой после смены, когда в подземном переходе его привлек внимание оборванный бомж, рядом с которым находилась удивительно красивая голубоглазая пятилетняя девочка. Кузнецов щедро одарил бродягу деньгами, и тот вежливо поклонился. Однако девочка неожиданно произнесла «папа». Понять, к кому она обращалась, Владимир смог лишь на следующий день, когда решил узнать судьбу этой странной пары. Девочка оставалась на том же месте, а рядом с ней лежал мертвый бомж. Кузнецов вызвал полицию и скорую помощь. Ночью, случайно заглянув в окно, он вновь увидел девочку на качелях, и луна, выглянувшая из-за облаков, осветила ужасную сцену…