Молодой и талантливый поручик Скарабеев приезжает в Нижний Новгород для службы. Сначала его карьера идет в гору: он получает признание от начальства и оказывается в доме генерала. Однако вскоре ситуация осложняется: в дом начинают поступать компрометирующие письма, касающиеся молодой графини. В центре подозрений оказывается только что прибывший поручик.