На северо-западе Древних земель бушует война. В конфликт вовлечены богатейший город Дарвэн, агрессивное королевство Вайхэн и лесные жители расы альвов, которые сражаются за свое существование. Даже цварги, живущие в Северных горах, не могут остаться в стороне от происходящего. В центре этой хаотичной ситуации оказывается землянин Артур – бывший военнослужащий и полицейский. У него стало больше патронов, но враги множатся с каждым днем. Из настоящих друзей у него лишь пара винтовок с пистолетами и морской коршун по имени Гор. Артур не подвержен магии и способен управлять птицами, но хватит ли этого? Впереди его ждут не только интриги, осады и решающие битвы, но и два некроманта, отправившиеся с Земли, которые намерены забрать украденный у них медальон и отправить Артура на тот свет.