Ната и Дэрек в магической академии — как огонь и вода. Она мастерски готовит зелья, а он непревзойдён в боевой магии. Их вражда и давние обиды копились годами, пока одна ночь и осенний бал не переворачивают всё с ног на голову. Это история о чарах, взаимном притяжении и переменах, которые может запустить всего одна капля зелья.