Середина XVII столетия: Шотландия охвачена гражданской войной, где ковенантеры сходятся в смертельной схватке с роялистами. По воле короля Карла I блистательный и надменный граф Монтроз получает приказ поднять горные кланы и двинуться на север, чтобы изменить исход противостояния. На страницах романа переплетаются военные уловки, давняя вражда родов, любовный треугольник и выход на сцену одного из самых ярких героев Вальтера Скотта — капитана Дэлгетти, наёмника, верного и войне, и собственной выгоде. На фоне исторической бури решается судьба и проверяется прочность человеческих чувств.