Назарий Аристархович, главный персонаж, вырос в детском доме и всегда мечтал о путешествии в волшебный город. Однако, как гласит пословица, стоит остерегаться своих желаний. Однажды его мечта сбывается, и он обнаруживает, что стал «пограничником» – потенциальным носителем магического дара. Но чтобы развить свои способности, ему предстоит участвовать в совместных расследованиях с местными жандармами, которые полны странностей и неожиданных поворотов.

Во второй части истории Назарий продолжает свою работу оценщика и помогает окружающим. Он находит нового друга, который не является человеком. Что касается его старых знакомых, один из них собирается навестить его. В это время в магическом городе Женеве начинает проявляться его скрытая, зловещая сторона, населённая опасными и безжалостными существами. Подробности раскрываются в аудиокниге.