Конец восьмидесятых. Размеренная жизнь подмосковного санатория переворачивается с появлением киношников, приехавших снимать детектив. Однако самая мрачная тайна возникает еще до начала работы: актера Роберта Златоуста находят повешенным на дереве. Капитан милиции Илья Дозморов и следователь Михаил Варчук уверены — перед ними не самоубийство, а тщательно спланированное убийство, ловко замаскированное под суицид.

Но кому мог помешать малоизвестный артист? Среди тех, кто находился рядом, не просматривается ни явной вражды, ни убедительного мотива. И вскоре происходит еще одно преступление: в санатории топором убивают отдыхающую девушку. Следователи пытаются понять, что это — трагическая случайность или части одного замысла. Постепенно вырисовывается версия, которая, как кровавый след, соединяет между собой все дальнейшие события…