Бостон, конец XIX века. Адам – одарённый, но неудачливый живописец, чьи необычные и жутковатые картины не вызывают интереса, а лишь страх и отвращение. Не сумев найти своё место в обществе, он решает стать затворником в своей мастерской, но продолжается в поисках идеального произведения, которое смогло бы передать его искажённое восприятие красоты. Следуйте за ним в этом путешествии и узнайте, к каким последствиям может привести одна судьбоносная встреча для потерянного художника.