Вновь наши современники оказываются в прошлом, на этот раз в Западной Европе 1 января 1936 года. Трое старых друзей – русский, украинец и еврей – попадают в чужие тела и сталкиваются с непростым выбором: просто существовать где-то в Латинской Америке или попытаться предотвратить надвигающееся кровавое безумие... Или изменить хоть что-то...

Сколько смогут сделать сотрудник МИ-6, офицер СД и агент ИНО НКВД? Даже они сами не знают. Главное – это сделать первый шаг. Так, как подсказывает совесть. Так, как велит память.