Копенгаген, 1834 год. Ханс Кристиан Андерсен усердно трудится, стремясь установить связи с влиятельными людьми и известными личностями, чтобы привлечь к себе внимание. Он без усталости создает пьесы, праздничные речи и любовные стихи, но его усилия не приносят успеха. Однако, когда он начинает писать сказки, его дар наконец начинает замечать публика. Но насколько правдивы его истории и где граница между реальностью и фантазией? В порту обнаруживают изуродованное тело женщины легкого поведения. Свидетель указывает на Андерсена как на подозреваемого, утверждая, что видел его выходящим из ее жилища накануне. Несмотря на его оправдания, полиция не верит ему. Лишь благодаря своим связям Андерсен избегает ареста, но с одним требованием: он обязан найти истинного преступника, иначе сам окажется за решеткой.