Маленький город Балаклава в Крыму оказывается перенесенным на 1120 лет назад, накануне Второй мировой войны, из-за неведомых науке сил. В городке находятся три небольшие воинские части, солдаты которых в нашей истории погибли во время обороны Севастополя. Однако, им неведомо их будущее, и теперь они оказались в иной реальности, переместившись из социалистического СССР в раннее феодальное общество Византии девятого века. Балаклава окружена разнообразными и дикими народами: византийцами, хазарами, арабами, болгарами, славянами, которые рассматривают городок как желанную добычу. Военные, гражданская администрация, ученые и обычные горожане принимают вызов судьбы и начинают перестраивать мир вокруг себя согласно своим убеждениям. Им предстоят сражения на море и суше, дипломатические миссии и вмешательство в ход истории.