В мире бушует вирус, который распространяется через мухи. Огромные рои этих насекомых уничтожают все на своем пути, поедая людей и животных, а тех, кто выживает, заражают ужасной болезнью. Городская инфраструктура разрушена, оставшиеся города превратились в руины. Оставшиеся в живых прячутся в удаленных лесах. Среди них – ученый, который постоянно рассказывает своей дочке Нико историю о загадочной геологической аномалии, найденной в Манчестере, в водах реки Мерримак. Когда его жена погибает от вируса, а он сам серьезно болен, Нико с преданным псом Гарри отправляется в Манчестер. По пути она встречает других подростков, направляющихся в том же направлении. У каждого из них своя история, но все они странным образом переплетаются. Им предстоит соединить найденные подсказки, в чем им помогает загадочный Доставщик, который проживает жизнь за жизнью, стараясь направить события в нужное русло.