История продолжается: Самарские студенты Александр и Валерия оказываются в параллельном мире. Перемещение в эпоху позднего средневековья — это ещё полбеды, особенно если всё происходит в России, разделённой на два враждующих лагеря. Однако мир, насыщенный магией — от бытовой до запрещённой — ставит перед ними сложные задачи. Как адаптироваться в этом незнакомом окружении, где не все настроены дружелюбно? К счастью, у них пока больше союзников, чем противников. Но сможет ли Александр стать магом? Превосходят ли его амбиции его возможности?