1925 год. Москва готовится встретить международный шахматный турнир, в котором участвуют знаменитые игроки, включая чемпиона мира Капабланку. Для молодой страны это событие имеет не только спортивное, но и политическое значение: успешное проведение турнира должно продемонстрировать миру, что СССР – это не варварское государство, а обладатель культурного и интеллектуального потенциала. Однако за несколько дней до начала турнира на окраине города находят тело неизвестного. При обследовании кармана жертвы обнаруживается зашифрованная записка, указывающая на его связь с преступной группировкой «Черный король», планирующей теракт против шахматных звезд. В ГПУ осознают, что любой инцидент, особенно покушение на участников турнира, может нанести серьезный удар по репутации страны, поэтому в среду шахматистов внедряют своего агента Вадима Арсеньева…