Во второкласснице Наташе и ее брате Степке, проживающих в Москве, неожиданно оказывается портфель с магической книгой, утраченной Мыльным человечком, правителем Сказочной страны. В этом портфеле, помимо волшебной книги, находятся говорящие животные: тигренок Тигруша и заяц Афоня. За книгой охотится Властелин Пыли — воплощение зла, а также его свирепый пес Клыкун. Наташе, Степке, Тигруше и Афоне предстоит пережить множество приключений, прежде чем они смогут найти три волшебных ключа и спасти Сказочную Страну от злодеев.