В мире Сумерек царит огромная разногласия. Оборотни, объединённые в пять великих кланов, правят своим государством, в то время как простые люди населяют маленькие деревушки и города. Ранее у них было своё королевство, но теперь они находятся под контролем Изменчивых. Воинственный народ Луны противостоит оборотням и хранит свои секреты. В начале сюжета три главных героя – Пантера, наследница трона Клана Диких кошек, Рэн, юноша из деревни за Серым лесом, и Призрак – отправляются в путешествие в поисках магического артефакта. Их цель – найти удивительные розы, которые способны открывать двери в параллельные вселенные. На их пути возникнут трудности и опасности: встречи с Лиловыми великанами, столкновения с разбойниками и хитроумные ловушки. Героям необходимо достигнуть своей цели, так как их мир на грани войны, вовлекающей все народы. Успешно ли завершатся их поиски и что удивительное ждет их в конце путешествия?