Как выдающиеся маги, Каталина Бейлор и её сёстры обладают необычными способностями, однако их жестокая бабушка стремится подчинить эту силу своему контролю. Чтобы защитить близких, Каталина работает помощником Смотрителя Техаса, следя за нарушениями магического законодательства, что становится настоящим испытанием для её безопасности. Когда Дом Бейлор подвергается нападению и опасные существа начинают охоту на неё, Каталине приходится обратиться за поддержкой к Алессандро Сагредо, Превосходному, который когда-то разбил её сердце.

Алессандро сталкивается с кошмаром, который мучает его с детства, и теперь этот ужас угрожает и Каталине. Несмотря на его желание отомстить, он не может оставаться безразличным к её безопасности, поскольку каждая схватка может стать для него последней. Он понимает, что Каталина не успокоит, пока не положит конец незаконному использованию сыворотки, способствующей получению силы и разрушающей их мир.