В одном итальянском городке жил бедный плотник Карло, испытывающий одиночество и потерявший надежду на счастье. Однажды он обнаружил волшебный ключ, который открыл ему путь к исполнению желания — появлению сына. Этот сын, Буратино, был вырезан из дерева и отличался жизнерадостностью, энергией и невероятным талантом. Директор театра Карабас увидел в Буратино звезду, способную сделать его труппу знаменитой вместе с Мальвиной, Пьеро, Арлекином и Артемоном. Но сможет ли Карабас осуществить свои планы? Какие испытания ждут Буратино на пути? И насколько крепка любовь его отца?