Аркашка не может избавиться от ужасных воспоминаний: Овечья Смерть продолжает преследовать его, даже когда он прячет голову под подушку. В его ушах звучит скрежет костей этого жуткого существа. Летняя жара, похоже, пробудила эту страхолюдину, и теперь, как только призрак пробегает мимо овечьих загонов до рассвета, ни в чем не повинные животные погибают. Страх окутал степную долину, и Аркашка находит лишь один способ покончить с кошмаром. Но кто сможет рискнуть? Может, это тетка Татьяна – известная ведьма степей? Или же ему решиться на этот шаг самому?