События разворачиваются в неугомонной Москве, скрывающей тайны своих жителей под завесой тумана. Город разделен на пять группировок: колдуны на Кузнецком Мосту, оборотни в Измайлово, демоны на севере ВДНХ, упыри в замке на Рублевском шоссе и боги на Котельнической набережной. Главный герой, колдун Марк, обладает способностью видеть то, что недоступно другим, что позволяет ему распознавать нечисть, оборотней и вампиров. Днем он работает доставщиком, а вечером, под яркими огнями, выступает с фокусами на улицах. Его размеренная жизнь разрушается, когда лидер упырей Бессмертный обвиняет колдунов в убийстве своего советника, и Марк становится главным подозреваемым. В поисках помощи он обращается к владельцу магического магазина на Цветном. Тем временем, Алиса, когда-то любимая Марка, пытается выявить причины конфликта и восстановить гармонию в городе, чтобы не допустить превращения невинных в жертвы игры сверхъестественной элиты.