Великая игра в Араллоре продолжается, и могущественные силы действуют через своих агентов. Однако не все из них согласны оставаться просто инструментами, ведь на кону стоит само существование Араллора.

Силы, которые были пробуждены, приводят в смятение как магов, так и богов. Одни стремятся к всеобщему благу, другие – к личной власти, а третьи – к возвращению из забвения, но за всеми ними маячит зловещий призрак магии крови…

Среди них – наемный боевой чародей Витар Лаэда, некромант Рико, имперский маг Публий Маррон и бывшая рабыня Шаарта, Северная Ведьма и Квинт Фабий Веспа. Каждый из них движется навстречу своей судьбе. Сможет ли мир выдержать этот натиск, не потеряв своих основ, не сгорев до тла?