В живописной швейцарской деревне Шенау идет подготовка к ежегодному балу, на котором королевой станет привлекательная Адель. Она еще не догадывается, что за волшебным днем, полным грез, последует суровая реальность, связанная с трудом, который отнял жизнь у её матери и нанес серьезные травмы старшей сестре. Огромный механический монстр уже ждет в её комнате, готовясь к моменту, когда её юная красота иссякнет. Но это произойдет завтра, а сегодня Адель танцует в вальсе со Смертью, охваченная страхом, но поддаваясь сильным рукам взрослого. Какой путь выберет эта молодая девушка, чему посвятит свою жизнь, кому отдаст своё сердце?