Мечта Дмитрия Будищева сбылась: он стал офицером и дворянином, и теперь ничто не препятствует его карьерному росту. У него есть возможность жениться на дочери придворного банкира, однако тот выдвигает условие, чтобы его зять получил одобрение от предполагаемого отца и титул. Граф Блудов готов признать его своим сыном, а император поддержать это, но вскоре выясняется, что на царя-освободителя угрожает опасность не только от террористов. В его окружении скрываются влиятельные лица, которые стремятся остановить реформы и изменить ход истории. По их указанию полиция арестовала воспитанницу Дмитрия, Стешу, и теперь Будищева шантажируют, требуя выполнить грязную работу вместо народовольцев. Однако они даже не догадываются, с кем имеют дело...