В альтернативной реальности современного государства Ордусь, где мирно сосуществуют различные религии и передовая наука, детективы Багатур Лобо и Богдан Оуянцев-Сю, после завершения дела о «Слове о полку Игореве», работают раздельно. Богдан отправляется в отпуск на Соловки, чтобы через труд и молитву очиститься от грехов, вспоминая о своей покойной жене Жанне и ночуя в гробу. Багатур, продолжая службу, пытается выяснить состав и способ изготовления популярного средства для повышения мужской потенции «Лисьи чары» по заданию Интерпола. Его расследование приводит его на Соловки, где мистические события с участием лис-оборотней втягивают в себя и Богдана. Время неумолимо бежит, события развиваются стремительно, и сыщики, объединив усилия, раскрывают страшную тайну великой любви и измены.