На мир обрушилась вселенская беда, погрузившая его в долгую зиму и оставившая множество сирот. В это суровое время в отдалённой деревне находит приют спасённый царевич Светел, который стал жертвой обстоятельств. Он полон решимости стать витязем, чтобы вернуть своего брата Сквару, похищенного из родного дома. Теперь Светел, обычный мальчик, присоединяется к дружине под холодным небом вечной зимы. Он создает свои гусли, терпит насмешки старших и преодолевает трудности обучения, надеясь однажды стать богатырём и вождём, чтобы разбить Чёрную Пятерь и спасти брата. Тем временем, недалеко от него, через холмы и пустоши, скрывается Сквара, ставший тайным воином, и их пути иногда пересекаются, а иногда расходятся. Суждено ли им встретиться? В подземном книжном хранилище свет не гаснет, и юный учёный, погружённый в исследования, ощущает приближение тайн, способных изменить судьбы. И однажды начинается цепь событий, ведущая к неожиданным последствиям…