Семь лет спустя после катастрофы, известной как Беда, мир погрузился в вечную зиму. Могущественная империя, пострадавшая от удара кометы, почти полностью разрушена, и выжили лишь её окраины и независимые племена. В одном из таких племён, в бедной лесной деревушке, растёт маленький царевич, который был спасён в момент бедствия. Его старший брат, родной сын, становится его верным другом, защитником и героем. Однако судьба разводит мальчиков. Родственника насильно уводят из семьи. Царевич решает, что посвятит свою жизнь поискам и возвращению брата. Но задача оказывается не из лёгких! Уведённый, добрый и доверчивый парень с наклонностями «домашнего», попадает в школу, где харизматичный учитель начинает превращать его в тайного воина — искусного убийцу для секретных операций...