Древний Египет. Эпоха правления фараона Джедефра. Вдохновленный советом верховного жреца бога Тота, молодой фараон отправляет морскую экспедицию под руководством «хранителя сокровищ фараона» – Баурджеда. Путешествие направляется на юг с целью обнаружить таинственную страну Пунт – Землю богов. Спустя семь лет Баурджед возвращается в Египет, но за это время в стране произошли такие перемены, что его открытия и рассказ о великом мире становятся никому не интересны.