Древний Египет. Эпоха правления фараона Джедефра. Под руководством верховного жреца бога Тота молодой фараон организует морскую экспедицию, которую возглавляет «хранитель сокровищ фараона» – Баурджед. Целью путешествия является загадочная страна Пунт – Земля богов, расположенная на юге. Спустя семь лет Баурджед возвращается в Египет, но за это время в стране произошли кардинальные изменения, и его открытия, а также увлекательные истории о великом мире оказываются никому не нужными.