Неожиданно для себя Макс после двенадцатого дня рождения оказывается в машине с мамой, которая везёт его в темный лес. На самом деле, они направляются к его деду и бабушке, живущим на окраине этого леса. Мама уверена, что общение с родственниками пойдёт Максу на пользу. Так он оказывается вдали от цивилизации, где сотовая связь далеко не всегда работает. Однако это не самое ужасное, ведь в Волчьем округе исчезают люди, и местные жители верят в опасных волков-оборотней! Макс, не разделяющий этих страхов, оказывается втянутым в разгадку тайн леса и выясняет, почему его мама решила привезти его сюда именно сейчас.