Фишер обожал Хэллоуин и в этот праздничный вечер он с друзьями отправился собирать сладости. Их команда намеревалась одержать победу в конкурсе на сбор конфет. Однако они наткнулись на старый заброшенный дом, где когда-то жила ведьма, и нашли там черный котелок, наполненный шоколадными батончиками, которые просто таяли во рту! Но, съев их, друзья превратились в монстров, отражающих их карнавальные костюмы. Теперь по городу бродят ужасные создания: болотная тварь, вампир и невидимый вор! Есть ли способ вернуть им человеческий облик? Фишеру нужно спешить, у него есть время до рассвета, иначе его друзья навсегда останутся чудовищами!