Роман продолжает сюжет, начатый в книге «Город шаманов», но является самостоятельным рассказом. Главный персонаж Иван Матвеевич Суздалев, став сайвугадче – мостом между мирами, теряет связь с реальностью и скрывается от шамана и колдуньи в тайном потустороннем городе. Однако выбраться оттуда невозможно. Теперь он вынужден заключить соглашение с титаном, который обещает вернуть его в реальный мир за выполнение трудной задачи. Ему нужно будет устранить троих чёрных королей, каждый из которых живёт в своём мире. При этом, отправляясь в каждый из этих миров, Иван Матвеевич оказывается в новом теле и сначала должен позаботиться о собственном выживании, а не о реализации плана. Например, как быть, если он попадает в тело трёхлетнего ребёнка, чьи родители были убиты неведомым существом на его глазах? Сначала нужно выжить и вырасти, чтобы затем выполнить поставленную задачу.