Конец XIX века. Главный персонаж произведения, Иван Матвеевич Суздалев, оказывается вовлечённым в конфликт, что приводит его к дуэли. Он выживает, но его соперник, гвардеец, погибает, и радоваться победе не стоит — товарищи убитого жаждут мести. Пока страсти охватывают общество, Иван решает участвовать в экспедиции на Крайний Север. В Заполярье он сталкивается с невообразимыми явлениями. Герой оказывается в потустороннем мире, где реалистичные воспоминания сливаются с жуткими предчувствиями, а шаман и ведьма управляют событиями. Постепенно Иван понимает, что он стал сайвугадче — проводником между реальностями. Сможет ли он выбраться из ловушки иллюзий? Читателя ждут достоверные детали позапрошлого века, колоритные пейзажи Заполярья, а также элементы мистики, юмора, фантастики и истинного драматизма.