Начало правления князя Федора стало не только благоприятным событием для русичей, но и вызвало беспокойство среди ордынцев. Хан Тохтамыш не простил разгрома Азака и утрат своих подданных... Хотя раненые, вернувшиеся с Куликова поля, смогли добраться до дома, и многие вновь встали в строй, Московское и Рязанское княжества начали успешное противостояние Литве за спорные территории. Тем не менее, князь-ушкуйник Федор Елецкий ожидает татарского нашествия лишь летом 1382 года, не подозревая, что ответный удар обрушится на его родной Елец гораздо раньше…