В 1382 году между Русью и Золотой Ордой разгорается конфликт. Русские князья торжествуют после недавнего успеха, а хан Тохтамыш ищет поддержки у Тамерлана, чтобы предотвратить новое нашествие.

После удачного зимнего нападения русичей столица Тохтамыша оказывается в опасности, и в Сарае опасаются ответного хода ушкуйников. Тохтамыш стал ханом благодаря помощи эмира Тамерлана, который преследует свои цели на севере и регулярно поддерживает союзника в военных делах. Теперь Тохтамыш отправляется в Самарканд за поддержкой эмира, пока русские князья, празднуя победу, не подозревают о новой угрозе, надвигающейся с востока.