Минск, только начинающий приходить в себя после недавней угрозы конца света, оказывается в центре серии загадочных и необъяснимых преступлений. На этот раз опасность исходит не издалека, а от местной нечисти, которая долгое время сосуществовала с людьми. Силы защитников города на пределе, и никто не может предсказать, когда хаос охватит Минск полностью. Для того чтобы остановить этот хаос, Рада и Пилигрим вновь объединяют свои усилия в поисках источника магических нарушений. Возможно, их двоих будет недостаточно, но помощь может прийти с самой неожиданный стороны.