Космические битвы между людьми и нападающими на планеты Земной Конфедерации Циклопами становятся все более интенсивными. Пилотам подразделения «Демон» все сложнее противостоять агрессорам, несмотря на все их тактические решения и тренировки. Модифицированные организмы также имеют свои пределы прочности и выносливости. А до момента, когда «великолепная девятка» получит поддержку от выпускников второго потока проекта, нужно как-то продержаться. Однако оказывается, что наиболее опасные противники для Виктора Волкова и его команды – это вовсе не Циклопы. Игнорируя войну, политики, преследующие собственные интересы, готовят ловушку для Демонов, из которой не спасти ни мужество, ни сила, ни отвага…