Благодарность — редкое качество для людей, особенно для политиков. Поэтому иногда тем, кто пришел на помощь, стоит остерегаться тех, кого они спасли. Лишь Демоны, пилоты модифицированных космических истребителей, способны защитить человечество от агрессии расы Циклопов. Однако кто-то приложил усилия, чтобы опорочить Демонов в глазах людей, и спасители стали изгоями. Только жители планеты Лагос не поддались на клевету и предложили Демонам свою защиту. Однако такое гостеприимство может привести к разрушению Земной Конфедерации и даже гражданской войне. Смогут ли они избежать этого и сосредоточиться на борьбе с Циклопами? Удастся ли людям различить правду и ложь? И хватит ли у них времени?