В Тарлинге состоится выбор невест для герцога, известного как Бессердечный. Скромная швея Вероника мечтает о приключениях и не спешит выходить замуж, в то время как ее младшая сестра стремится к обучению в столице. В это время приближается самая длительная ночь в году, и слуги древнего зла подготавливаются к новому конфликту с людьми. В загадочном замке намечено мрачное событие, и только отвага и верность способны сломать заклятье. А старые раны исцелит настоящая любовь.