Катя пошла на болото за клюквой и наткнулась на Волка. Он заметил её и решил увести в волшебное Средневековье, где барону требуется невеста. Это трогательная и нежная история о том, как суровый мужчина, обладающий способностью превращаться в Волка из-за древнего проклятия, находит свою любовь в обыкновенной русской девушке, которая прекрасно печёт пирожки и обожает животных. Волк окружает свою избранницу заботой и теплом, что заставляет Катю ответить ему взаимностью на все его ухаживания.