Десять лет Тим Ройс, когда-то землянин, провел на планете Ангадор. За это время ему удалось пережить множество испытаний: от столкновений с нимийскими солдатами до огня крепости Мальгром. Он сталкивался с клыками чудовищ из пещер Харпуда и когтями вампиров из Цветущих холмов, а также испытывал ярость бурь в Рассветном море. Даже гнев дракона не смог сломить его дух. Теперь Тим оказывается на арене Териала, где ему предстоит стать гладиатором, и вопрос в том, сможет ли он справиться с этим новым вызовом.