Продолжаются увлекательные события в жизни бывшего физика Ивана Яковлевича Брехта, который оказался в теле молодого человека из небольшой деревни под Омском в 1932 году. В этой третьей части Брехт начинает обучать свой батальон, готовя его к возможному конфликту с Японией на озере Хасан. На границе регулярно происходят провокации со стороны японцев и китайцев. Однако события развиваются не так, как ожидалось. Японцы ранят начальника штаба ОКДВА Мерецкого Кирилла Афанасьевича на сопке Пулемётная гора, и он призывает Брехта к организации адекватного ответа.