Продолжаются захватывающие события в жизни бывшего учителя физики Ивана Яковлевича Брехта, который неожиданно оказался в теле молодого человека из маленькой деревни под Омском. Действие разворачивается в 1932 году. Во втором томе Брехт, благодаря командарму Блюхеру, становится командиром отдельного разведывательного батальона, расположенного в окрестностях Спасска Дальнего, неподалеку от Владивостока. Японские и китайские силы постоянно совершают провокации на границе. Кроме того, за Брехтом пристально следят сотрудники НКВД, заинтересованные его бизнес-начинаниями.

Также Брехт вступает в брак с корейской принцессой Ли Хэ Вон и стремится через неё установить связи с корейскими предпринимателями.