Князь Смоленский Владимир объединил земли кривичей под своим контролем и готовится к атаке на Черную Русь, недавно присоединённую к литовскому правлению Миндовга. Его замысел заключается в том, чтобы ударить в центре литовских территорий и не допустить формирования Великого княжества Литовского. Однако внутренние конфликты среди южнорусских князей мешают реализации его замыслов.