Владимир, став князем-наместником после того, как его отец уехал на войну за великокняжеский Киевский престол, сталкивается с множеством трудностей за полгода. Его дядя, удельный князь дорогобужский, поднял мятеж в Смоленске, который был подавлен Владимиром с помощью новых пехотных полков. Кровавый бунт и гибель отца в Киеве, который сдался ему при поддержке половцев хана Котяна, открывают для Владимира новые возможности…