Шаша, танцовщица, обнаруживает в пустыне умирающего пса, который оказывается агридским шпионом лордом Гарроном Цессиром из рода Меняющих лики. Сообразительный пес выясняет, что его спасительница не только служит королю Песчаного Хаюрбата, но и замешана в опасных делах. Из-за предательства Шаша вынуждена искать убежище в Магической академии. В это время Рон пытается решить, как сообщить отцу, главе разведки, о своих ошибках: неудачном превращении в человека и браке с рабыней короля песков, когда он был собакой.