Шаша, исполнительница откровенных танцев, в пустынных песках спасает умирающего пса. Вскоре выясняется, что это агридский разведчик из рода Меняющих лики — лорд Гаррон Цессир. Проницательный «пес» быстро понимает: его спасительница не просто служит королю Песчаного Хаюрбата, но и ввязана в по-настоящему рискованные дела. После предательства Шаше приходится скрываться в Магической академии.

Пока новоиспечённая первокурсница осваивается с другим именем и новой ролью, Рон ломает голову, как признаться отцу — главе разведки — в двух фатальных промахах: он не сумел обернуться человеком и, оставаясь собакой, умудрился жениться на рабыне короля песков.