Понтер Боддет, неандерталец с научным складом ума, случайно попадает в наш мир, нарушив границы между параллельными реальностями. Его принимают за человека, но вскоре осознают, что он также является исследователем. Оказавшись в изоляции, Понтер находит поддержку у врача и физика, особенно у генетика Мэри Воган.

Тем временем его коллега, Адекор Халд, сталкивается с беспорядком в лаборатории, таинственным исчезновением тела и недоверием со стороны своих соплеменников. Он оказывается втянут в сложное расследование убийства и должен выяснить, что случилось с Понтером, чтобы доказать свою невиновность.

Взаимодействие между людьми и неандертальцами порождает множество проблем, но также открывает новые возможности для совместной работы и развития на различных уровнях, от практических до духовных.