Произведение стало номинантом премии "Хьюго" и повествует о возвращении неандертальского ученого Понтера Боддета на Землю в роли посланца, стремящегося установить диалог и культурный обмен между двумя цивилизациями. Однако различия в культурных ценностях и исторических контекстах создают значительные трудности. В то же время генетик Мэри Воган попадает в мир неандертальцев, где ей предоставляется возможность исследовать их общество и провести сравнение с нашим. Книга объединяет романтическую линию, научные и философские размышления, а также масштабные идеи, которые были положительно оценены критиками.